8-1プライベートバンキング部門スタッフ

仕事内容

【業務内容】
■資産管理会社の窓口業務（HMW／運用会社）・資金管理業務（会計・税務知識もを少しずつ勉強）
■時価、相続評価等報告業務
■CRS（共通報告基準）対応業務
■運用商品（税金を考えたSpecial Product）の提案活動（例：世界各国の不動産・保険・年金・節税投資・リース・再生エネルギー・その他）
■税理士とペアを組んでHNWへ訪問し、マーケティングの確立
■資産承継の提案活動（潜在顧客の株か簡易評価等、税理士のサポートあり）
■海外のプライベートバンキングやTrust、HNW向けサービスの会計事務所とのアライアンス締結プロジェクトにも加わっていただきます。

＜ビジネスモデルのポイント＞
・金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家側」に立つ存在であり続けるために、新しい業務を考えていただきます

・単に会計事務所と資産管理会社がタッグを組んでサービスを提供する訳ではなく、自らが「会計事務所」であり、「資産管理会社」であり、税金を折り込んだスペシャルプロダクトの設計を考えていただきます

応募条件

【必須項目
・英語力必須
・資産運用によるHNW（個人富裕層）の支援に魅力を感じている方

応募詳細