仕事内容

【業務内容】
世界的に低金利な状況が続く中、富裕層（HNW）が一般的なグローバル分散投資で安定的な運用をするのには限界が来ています。今後、バンカーが富裕層相手にどういったソリューションを提供できるか、それを考えていくと、これからのバンカーは「 Tax 」を理解し、Taxを絡めたグローバルなソリューション（例として、高い税引後のCFの提供）を提供する道しか顧客を満足させることはできないのかもしれません。規制の多い日本だけにしばられる事なく、海外の運用戦略に、財団・保険・信託等、典型的なウェルス・プランニングのツールをからめて資産運用・資産承継をするビジネスの本格的な立ち上げを考えています。社長直下のチームとして、富裕層向け金融ビジネスの経験を活かし、税務の知識も身に着けてキャリアアップできる、あるいはビジネス設計の経験を積める貴重なポジションです。

【具体的には】
■資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計／税務業務（会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます）・時価／ポートフォリオ分散状況／相続評価等の計算及び報告業務
■資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行（海外出張あり）
■運用商品（税金を考えたSpecial Products。例：日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他）の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
■税理士とペアを組んでHNWを訪問し、資産承継の提案活動を行う（潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。）
■海外のプライベートバンクやTrust、HNW向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
■海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営

【ビジネスモデルポイント】
■金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家（HNW）側」に立つ存在でありたい。
■独立系会計事務所としてはユニークな「金融業界に国内外の広汎なチャネルを有する」、「国際性を有する」、「金融商品開発に長年税務面から携わってきた」、「SPC管理という信託会社的オペレーションで培ってきた信用がある」等の東京共同会計事務所の特・蓄積を活かします。
■グローバルなTaxを意識したユニークなサービスを開発し続けること、ベンチャーらしく日本に縛られないこと、を生命線とし、Tax上の工夫と地味ながら堅実なオペレーションによって金融機関には無い価値を提供していきます。
■超長期に信用を積上げることを心掛け、収益性は重視しますが、浮利は追わず、又、顧客を犠牲にしません。

応募条件

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士・税理士・税理士科目合格者
■英語（業務の幅が広がります）

【求める人物像】
■プライベートバンキング部門、信託部門、個人運用部門など、金融機関出身者（25歳～34歳がBEST：経験3年以上）あるいは、会計事務所で特に資産税の経験を有する方
■英語力必須
■資産運用による個人富裕層の支援に魅力、使命感を感じている方
■スクラッチからビジネスを作っていくことにチャレンジしたい方、楽しめる方
■時間をかけて勉強するという事に真摯に向き合える方
■プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方
■変化を恐れず、幅広くチャレンジできる環境に身を置きたい方

待遇詳細

年収

450万円～990万円＋業績連動賞与 固定給+歩合給制（年俸）

勤務地

東京都 千代田区　丸ノ内3-1-1　国際ビル9階

就業時間

09:30～17:30

平均残業時間

月30時間以下

福利厚生・手当

通勤手当
健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険
その他制度、社員割引制度、育児休暇制度
※育児休暇実績あり ※東急ハーべストクラブの施設利用、そのほか国内外宿泊施設、スポーツクラブ各種割引制度あり 交通費全額支給

休日・休暇

出産・育児休暇、完全週休2日制（土・日）、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇、祝日

【備考】
※初年度の有給休暇日数は入社月による。