M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）

仕事内容

【仕事内容】
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
■クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

【具体的には】
■M&A戦略策定支援
■M&A候補先企業の発掘
■M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
■M&A候補先企業との交渉支援
■デューディリジェンスの実行支援
■企業価値評価
■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
■クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
■M&A実行後のPMI戦略策定支援

応募条件

●推奨応募資格
①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド等で、M&A業務の経験をお持ちの方
②事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方
③監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方
④法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方
⑤戦略コンサルティングファーム経験者（こちらはSAランク相当の経験者を希望します）

【歓迎される経験・スキル】
■日系大手証券会社出身の方歓迎
■投資銀行や金融機関等でM&Aエグゼキューションの経験が２～５年程度の方(プリンシパルインベストメント部門は含むがカバレッジ部門、ファイナンス部門は含まず)
■クロスボーダー案件経験者　優遇

【求められる人物像】
■M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方
■または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方
■国内外の同社グループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方
■積極的にチャレンジできる方

応募詳細