更新日:2024年07月09日 求人No_10291745

SBIマネープラザ株式会社

相続・承継コンサルタント|【宮城県】

■■■ネットとリアルを融合させた資産運用のプロフェッショナル集団■■■正社員登用前提の採用となります!

モデル年収

500万円~1200万円 ※募集要項に詳細あり

勤務地

宮城県 仙台市

活かせる資格

  • 税理士
  • 税理士科目合格「相続税法」

募集職種

会計事務所・税理士法人、金融・保険営業(個人営業)

  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上の求人

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あなたの転職成功を支援します。

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募集要項

仕事内容

【職務内容】
SBIマネープラザが全国的に推し進めている地方銀行との銀証連携。相続や事業承継関連についてご相談のあった地銀のお客様に対し、専門家としてコンサルティングを行っていただきます。お悩みを伺い、自社、SBIグループ各社及び、税理士法人、行政書士、司法書士などのパートナーと連携した様々なソリューションを提案します。
また銀証連携を通じて、紹介元である地銀の担当者へのノウハウ移管なども期待される職務です。

【メインの顧客層】
同社の提携する仙台の地方銀行からのご紹介に対応。
資産数千万~数億円の個人や法人、事業承継を検討の法人オーナーが顧客。(個別に新規開拓などは原則ありません)

【具体的には(業務例)】 
■被相続人生存中の相続・承継コンサルティング
■死後の遺産整理業務
■相続案件等から派生する不動産売買対応 など

【魅力】
■相続・承継をきっかけに顧客接点を持ちますが、ご相談を受ける中で、様々なお悩み事が発生します。同社であればSBIグループ会社、及び沢山の提携パートナーがいる為、幅広いソリューションで課題解決する事ができます。
■今後ますますニーズが増加する事が予想される領域であり、専門家としてのキャリアは非常に貴重なものになります。
■業界内でも幅広く銀証連携を推し進めてきた当社ですので、そのネットワークを活用して相続・承継分野のビジネスを広げていく事ができます。

応募条件

【必須経験・スキル】
■相続・承継関連業務の経験がある方
※証券会社、銀行、信託などの金融機関、税理士法人や司法書士事務所などでの実務経験

【歓迎経験・スキル】
■税理士または司法書士の有資格者
■税理士試験科目合格者(相続税)
■銀証連携の経験

待遇詳細

年収

500万円~1200万円※経験・能力等を考慮し、決定いたします。 年俸制

勤務地

宮城県 仙台市

就業時間

08:30~17:15

福利厚生・手当

通勤手当
健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険
財形貯蓄
■各種資格取得奨励制度■OJTによる教育■食事補助制度

休日・休暇

完全週休2日制(土・日)、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇、祝日

リモートワークの有無

この求人はリモートワーク不可

ご登録後の流れ

  1. 01
    無料申し込み

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    登録は完全無料になりますので、お気軽にご利用ください。

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  2. 02 キャリアアドバイザーとの面談・求人紹介

    キャリアアドバイザーとの
    面談・求人紹介

    キャリアアドバイザーが、転職希望者のご希望に沿って最適な法人・企業をご紹介します。

  3. 03 書類作成・応募・推薦

    書類作成・応募・推薦

    キャリアアドバイザーが応募書類の添削や推薦状を作成し、応募の手続きを行います。

  4. 04 面接・選考

    面接・選考

    キャリアアドバイザーが面接日程を調整し、面接前後のお手伝をいたします。

  5. 05 内定・入社・アフターフォロー

    内定・入社・アフターフォロー

    勤務開始日の調整や、給与など条件面の調整も代行いたします。

企業情報

会社名

SBIマネープラザ株式会社

会社概要

SBIマネープラザは、SBI証券や住信SBIネット銀行などを傘下に持つ日本でも有数の金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスの中で、主に個人顧客をターゲットとした金融商品の販売を手掛けている企業です。
一番の特徴は、証券仲介、保険代理、銀行代理、貸金業などの様々なライセンスを持ち、お金に関する問題や悩みを抱えるお客様にワンストップでベストなプランをご提案できることです。

■事業支援
株式上場支・援・決算対策・リスクマネジメント・M&A/事業承継・資金調達支援・経費節減等

■資産運用支援
資産運用(株式投資・ベンチャー企業投資・不動産投資(国内/海外)・太陽光発電事業投資・ソーシャルレンディング・ロボットアドバイザー・仮想通貨取引・住宅ローン)・相続対策・

■人生支援
会員制医療サービス・アートオークション・プライベートジェット・化粧品、健康食品・ビジネススクール

業種

その他(金融機関/金融業界)

企業特徴

大手系列企業 首都圏に本社のある企業 その他のエリアに本社のある企業 産休・育休の取得実績あり 認定資格取得支援あり 教育・研修に定評あり

従業員数

100~500人

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