【大阪／東京】相続コンサルタント

仕事内容

相続コンサルタントは民法・税法を駆使して、「一生に一度あるかないか」という相続に関する悩みの解決を行います。相続人は資産やお金について『誰に相談したらいい？どうしたらいい？・・・』など漠然とした不安を持っておられます。悩みや不安に寄り添い丁寧にヒヤリングし、依頼主最適の提案を行います。

個人資産家に対する課題解決のため、コミュニケーション力やヒヤリング能力が身につくお仕事です。相続に対する経験や資格は不問です。過去に顧客対応や折衝経験のある方は活かせます。

■業務詳細
・受注案件の手続き業務【財産目録作成、財産評価、相続税の計算】
・不動産、金融資産、株の評価
・相続税対策のシュミレーション
・アライアンス先(金融機関等)における相談会実施
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告業務
・相続対策の立案、提案、実行
・遊休資産の活用提案
・生命保険を活用した相続対策の提案

【育成方針】
相続コンサルタントになるためには、相続税および民法の知識が必要です。まずは、相続税の基礎知識や相続関連の法律をOJTや教材を活用して知識習得【入社～1年間】。全経相続税法の3級～1級は段階的に取得を目指しましょう【資格取得支援制度利用】。教育担当者と顧客同行や副担当を経験する中で、相続税の知識を生かした課題解決ができるようになります。まずは目の前のお客様の漠然とした不安にしっかり寄り添う姿勢が大切です。

将来的には、自分の専門分野の強みを発揮しながら他部門との連携し、最適な課題解決を提供できることがやりがいとなるお仕事です。

【募集背景】

相続税の申告件数はアライアンス先からの紹介やWEB広告の流入などで年々増加をしており、この度増員募集を行います。正社員とパートの増員のため、未経験者の方含め幅広く募集をします。

【チーム編成】
大阪本社は8名ほどのチームで構成されています。女性比率が高く、産休育休の実績もあり働きやすい環境です。税理士の監査や専門家も常住していますので、相談しやすい環境が特徴です。

【キャリアアップ】
将来的には、専門性を高めるプロフェッショナルコースとマネジメントを行うマネジメントコースの選択肢があります。まずは、プレイヤー層としてスキルや経験を磨くステップ(スタッフ～ミドル～シニア)において、様々なお客様を対応して経験を積んでいきましょう。

応募条件

■必須　
・相続税申告の経験がある方

■歓迎
・資格は問いませんが、一生勉強し続ける分野のため、『相続税』や法律を駆使してお客様に貢献することにやりがいを感じていただける方を求めています。

（マインド）
　ー成長志向
　ー課題解決のために自発的に動ける方
　ー新しい知識などに好奇心旺盛な方

待遇詳細

年収

「月収額」30.0万円～50.0万円(固定残業代)＋賞与年2回＋決算賞与年1回(予算を持つ社員) 月給制

勤務地

東京都 千代田区　丸の内2-2-1　岸本ビルヂング8階／大阪府 大阪市北区　太融寺町3-24　日本生命梅田第二ビル3F

就業時間

09:00～18:00

平均残業時間

月30時間以下

福利厚生・手当

その他手当、通勤手当
健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険
その他制度、確定拠出年金401k、育児休暇制度
報奨金制度/次世代育成支援金制度(出産祝金30万・入学祝金20万他)/定年60歳/再雇用制度65歳まで/他

休日・休暇

その他休暇、出産・育児休暇、夏季休暇、完全週休2日制（土・日）、年末年始休暇、有給休暇、祝日

【備考】
■フレックスタイム制(入社1年経過社員を対象)
■特別休暇、選択休日有