仕事内容

【職務内容】
ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。

＜資産家向けコンサルタント＞
■5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
■紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行
■資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
■不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
■自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
■その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。

＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
■紹介者との関係構築、顧客開拓活動
■お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
■金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）
■4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
■その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行

【仕事の魅力】 　
＜資産家向けコンサルタント＞
■資産家のご家族にも明かせないような本音を吐露され、信頼される存在となる
■分析や対策の実行を進める中で、税務、法務における専門性の高い知識の習得が可能
■不動産や金融の知識を始めとする資産運用全般の知識の習得が可能

＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
■財産に関する幅広い知識を習得可能（金融や不動産による資産運用、相続対策、法人活用）
■お客様に寄りそって、継続的にご支援をするため、長期的な関係を構築可能
■商品ありきではなく、分析の結果お客様に必要なことだけを提案できる
■中小企業M＆Aの大手企業と協業するため、急増しているM&A後の譲渡オーナーという新たな属性の富裕層と第一線で対峙できる

応募条件

【必須経験・スキル】
※いずれの業務においても共通
■経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方
→富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。
■基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPoint）

【歓迎経験・スキル】
■土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙
■宅地建物取引士、FP1級、シニア・プライベートバンカー
■判断力、問題解決能力、協業力

【求める人物像】
■謙虚な方
■課題解決のために努力を惜しまない方
■周囲に感謝ができる方
■変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
■相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
■課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
■一つの分野、業界で突出した結果を出せた方

待遇詳細

年収

500万円～800万円※年収はあくまで想定です。年齢やご経験に応じて変動します。
【昇給】年1回（1月）【賞与】年2回/業績賞与原則年1回 月給制

勤務地

東京都 港区　赤坂8丁目4番14号　青山タワープレイス3階

就業時間

09:00～17:30

平均残業時間

月30時間以下

福利厚生・手当

出張手当、家族手当、役職手当、残業手当、通勤手当
健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険
確定拠出年金401k、社員持株会制度、資格取得（自己啓発）奨励金制度、退職金
家族手当（子1人につき5000円/月 ※子どもが22歳になる3月まで）、社員旅行、海外研修、社員持株会（奨励金20％）、報奨金制度、ストックオプション、資格取得助成金制度（奨励資格を取得した場合、奨励金と助成金を支給します） 、インセンティブ制度

休日・休暇

その他休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇、完全週休2日制（土・日）、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇、祝日

【備考】
有給休暇：入社4カ月目に付与されますが入社月により日数はことなります。

リモートワークの有無

あり